Ablauf der Honorarberatung
1. Kontakt
Sie schreiben mir über das Kontaktformular und wir klären in einem ersten kostenfreien Telefongespräch Erwartungen, Leistungsumfang und Organisatorisches.
2. Ihre aktuelle Situation
Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle finanzielle Situation und prüfen bestehende Finanzprodukte.
3. Aufklärung über Geldanlage
Wir erweitern Ihr Wissen zur Geldanlage (Rentenlücke, Dreieck der Geldanlage, Assetklassen).
4. Rendite & Risiko
Wir ermitteln Ihre Risikoneigung und Ihre Renditevorstellungen.
5. Strategie
Sie erhalten einen detaillierten Anlagevorschlag mit konkreten Produktempfehlungen, welchen ich Ihnen ausführlich erläutere.
6. Umsetzung
- Als unabhängiger Berater helfe ich Ihnen auch bei der Auswahl von Depotanbietern bzw. gebe Support bei Wertpapierkäufen
- Do- it- yourself (Sie tätigen die Käufe selbstständig anhand des Anlagevorschlags)
7. Laufende Betreuung
Sie entscheiden selbst: Bei Bedarf können sie jederzeit weitere Beratungen in Anspruch nehmen.
Klarheit für Ihre Finanzen – unabhängig, transparent und auf Augenhöhe
Sie möchten Ihre Finanzen besser verstehen und fundierte Entscheidungen treffen? Als Honorarberater begleiten ich Sie auf dem Weg zu einer klar strukturierten, kosteneffizienten und individuell passenden Anlagestrategie. Gemeinsam schaffen wir Transparenz in den Bereichen Vorsorge und Vermögensaufbau – abgestimmt auf Ihre persönlichen Ziele.
Meine Beratung basiert auf einer ganzheitlichen Analyse Ihrer finanziellen Situation. So kann ich geeignete Lösungen empfehlen, Chancen und Risiken realistisch einschätzen und Sie dabei unterstützen, Ihre finanzielle Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.
Wichtig: Die Kontrolle über Ihre Finanzen bleibt stets in Ihrer Hand. Ich berate – Sie entscheiden. Schritt für Schritt begleite ich Sie mit fachlicher Expertise, verständlicher Sprache und dem klaren Ziel, Sie zu befähigen, Ihre Finanzentscheidungen souverän und informiert zu treffen.
Meine Leistungen erfolgen auf Honorarbasis – frei von Produktprovisionen oder Verkaufsinteressen. Das Honorar wird transparent und fair nach Aufwand oder als Pauschale vereinbart.
